2 月 26 日至 27 日，TrendForce 集邦咨询在深圳成功举办了为期两天的 2025 集邦咨询新型显示产业研讨会（DTS 2025）。此次研讨会上，来自显示面板、LED、Micro OLED、笔记本、车用显示、显示器等多个显示领域的行业专家以及集邦咨询分析师齐聚一堂，从多维度深入剖析了微型和中小型显示领域的未来发展走向，为参会者带来了一场内容丰富且极具深度的行业盛会。
一、TFT - LCD 产业：国内面板厂主导，格局生变
纵观整体 TFT - LCD 产业发展态势，国内面板厂在产能和出货规模方面均已掌握高度主导权。 电子展了解到，在过去几年中，国内面板厂通过实施按需生产的控产调节策略，逐步扭转亏损局面，运营逐渐步入正轨。进入 2025 年，面板行业竞争格局出现新变化，有五大关键要点值得持续关注：
控产策略持续关键：短期内，面板厂的控产策略依旧至关重要。从长远来看，需持续引导平均需求尺寸增大，以实现供需自然平衡。
产业整并提升集中度：产业整并已进入一定阶段，目前仍存在少数潜在整并目标。若整并能够持续推进，面板厂有望进一步提高产业集中度，增强议价能力。
国产零组件供应链深化：向上游观察国产零组件供应链情况，国内在偏光板、背光模块等主要部材方面已占据主导地位。驱动 IC 领域通过 IC 厂商、国内晶圆代工厂与封测厂的协同合作，自制比重逐渐提高，未来还将在不同零组件上持续深化发展。
需求面驱动供应链多元化：在需求端，面板厂顺应部分客户需求，陆续开始扩大海外模块厂的设立，朝着多元化供应链布局方向迈进。
新技术与非显示业务布局：针对 AMOLED 技术、Mini/Micro LED 等显示相关技术，以及半导体等非显示业务的投资预期也将持续开展，积极进行更全面的产业布局。
二、AI PC 与车用面板：产业升级的重要驱动力
（一）AI PC 加速发展，重塑行业格局
TrendForce 集邦科技分析师黄淑芳指出，随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，AI PC 正在重塑人机交互模式，并加速推动创新应用落地。过去，AI 技术主要依赖云端计算，而如今，随着硬件性能的提升以及算法的优化，真正具有颠覆性的应用正逐步成型，AI PC 迎来了快速发展的黄金时期，市场增长空间广阔。根据 TrendForce 集邦咨询预测，2025 年 AI 笔记本的市场渗透率将达到 21.7%，到 2029 年将接近 80%，AI 将成为行业标配。语音识别、自然语言处理和实时数据分析等技术，使用户操作更加智能化，企业决策更加高效精准，推动各行各业迈入 AI 赋能时代。随着市场需求的增长以及 AI 生态的不断完善，各类创新应用加速落地，为 PC 行业注入全新活力。AI PC 不仅是智能设备，更是未来数字化办公与智慧生活的核心驱动力，既助力产业升级，又为用户带来前所未有的便捷体验。
（二）车用面板需求攀升，智慧座舱成趋势
面板产业正加速向智慧座舱领域迈进。 电子展了解到，在车用显示器市场，国内以旧换新补贴政策的驱动，以及新兴国家经济增长和城市化进程，都将成为带动 2025 年市场量能增长的主要因素。随着车辆内搭载面板数量增加成为趋势，吸引了更多面板厂加入车用面板供应行列。TrendForce 集邦科技研究经理胡家榕指出，2024 年，在 TCL 华星、惠科和天马车用产能提升，以及 AUO 并购 BHTC 后车用订单的助力下，车用面板出货量增长近一成。今年，前三大车用面板厂 BOE、天马和 AUO 在 CES 展上分别展示了车用智慧座舱，搭载可拉伸 OLED、Mini LED 和 Micro LED 等技术，在打造更人性化车内空间的同时，增加了面板用量，带动整体车用面板需求持续攀升。今年车用面板的主要增长动力来自后座客用面板、副座驾驶、后视镜等部分搭载率的提升，预计将带动需求增长 6.2%。
三、近眼显示市场：光波导引领 AR 设备发展
近眼显示设备的核心在于借助光学模块和显示技术，实现虚实融合的沉浸式体验。 电子展了解到，VR/MR 设备主要运用 VST 技术，通过传感器捕捉现实世界，并叠加虚拟信息；而 AR 设备则更强调透视效果，借助 BB、光波导等光学元件，将虚拟图像与真实世界相结合。目前，光学模块和显示模块的供应链日益丰富，菲涅尔透镜、Pancake 方案以及 LCoS、OLEDoS 等技术在不同应用场景中各展所长。TrendForce 集邦咨询分析师万雯强调，近眼显示设备的关键硬件模块包括光学模块、显示模块、计算芯片、传感器模块以及电池模块。其中，光学模块呈现出明显的微缩化趋势，光波导技术凭借其轻薄化和高透过率的优势，成为 AR 设备的重要发展方向。值得关注的是，中国 SiC 晶圆厂商涉足光波导领域，有望推动 AR 装置的规格升级。从市场趋势来看，VR/MR 设备在追求高分辨率和轻薄化的过程中，面临成本和生态系统的双重挑战。TrendForce 集邦咨询预估，尽管 2024 年全球 VR/MR 出货量预计为 720 万台，但随着 OLEDoS 技术的成熟以及供应链的优化，预计到 2030 年出货量有望达到 4000 万台，OLEDoS 技术占比将提升至 27%。AR 设备则借助 AI 技术赋能，实现语音、手势和眼球追踪等多种交互方式，应用场景不断拓展。TrendForce 集邦咨询预估，到 2030 年 AR 装置出货量将达到 2550 万台，其中 LEDoS 技术凭借亮度和微缩化优势，有望在 AR 市场中占据重要份额。
文章来源：南方都市报