2024 年，中国自动化市场在复杂的经济环境和产业变革浪潮中前行，延续着负增长的态势。尽管行业整体面临困境，但部分细分领域，如数控系统（CNC），却展现出了逆势上扬的发展潜力。本文将依托 MIR DATABANK 的数据，深度剖析 2024 年中国自动化市场的发展轨迹，并对 2025 年及未来几年的市场趋势进行展望，探讨其中蕴含的机遇与挑战，为行业参与者提供全面且有价值的参考。
2024 年中国自动化市场：持续低迷，供需两端压力凸显
根据 MIR DATABANK 的数据显示，2024 年中国整体自动化市场规模接近 3000 亿元，然而，同比却下降了 1.7%，且市场已连续两年呈现负增长态势。这一数据背后，反映出市场供需两端存在的诸多问题。
需求侧：OEM 市场低迷，项目型市场投资放缓
上海电子展了解到，在需求侧，大部分 OEM（设备制造）市场需求陷入低迷状态，其中新能源领域受到的冲击尤为严重。不过，少数传统 OEM 行业，如食品饮料机械、塑料机械、纺织机械、包装机械等，却因出口需求的拉动实现了稳定增长。同时，项目型市场投资步伐放缓，终端用户消费也出现了降级现象，进一步抑制了市场需求。
供给侧：策略分化，市场竞争加剧
从供给侧来看，厂商及代理商在 2024 年主要以控制库存、去库存为主要任务。自动化厂商的策略出现明显分化，部分厂商选择降价以保住市场份额，而另一部分则选择涨价来维持利润。外资自动化厂商加速了本地化进程，试图更好地适应中国市场；与此同时，中国本土自动化厂商掀起了出海浪潮，寻求更广阔的国际市场。此外，自动化大厂为应对市场压力，陆续进行裁员，行业竞争愈发激烈。
项目型市场与 OEM 市场：增速分化，各有兴衰
OEM 市场：新能源下滑，传统行业出口增长
上海电子展了解到，2024 年，中国 OEM 自动化市场规模约为 1000 亿元，同比下降 5%，且已连续三年呈现负增长。新能源相关产业需求持续下滑，以先导智能为例，作为中国及全球大的锂电池智能装备提供商，其 2024 年预计归属于上市公司股东的净利润为 2.1 亿元至 3.1 亿元，比上年同期下降 82.53% 至 88.17%，国内供需环境极为严峻。不过，食品饮料机械、塑料机械等传统行业却表现出色。2024 年 1 - 11 月，中国食品加工机械出口数量为 1418 万台，同比增长 27%；出口金额为 23.66 亿美元，同比增长 17.2%。2024 年 1 - 12 月，中国注塑机的累计出口金额为 20.89 亿美元，同比增长 21.90%。
项目型市场：关键行业投资稳定，带动自动化需求
2024 年中国项目型自动化市场规模接近 2000 亿元，同比增长 0.1%，虽然增速连续四年放缓，但仍保持正增长。电力、化工、石化等行业作为设备更新的重点领域，2024 年投资需求稳定增长，有力地带动了相关自动化产品的需求。到 2024 年底，中国电网工程年累计投资额预计突破 6000 亿元，创下近 10 年新高。
数控系统：逆势增长，成为行业亮点
2024 年，机床行业在出口和内销的双重拉动下，产量有所回暖。机床设备的更新换代以及数控化率的提升，共同推动了数控系统产品的增长，2024 年数控系统产品实现了同比约 12% 的增长。在出口方面，2024 年 1 - 11 月，机床工具产品出口额达到 195.9 亿美元，同比增长 3.2%。内销方面，各下游行业需求旺盛，消费电子、手机、汽车、家电、半导体等行业增长显著。2024 年 1 - 11 月，中国国内市场手机出货量为 2.8 亿部，同比增长 7.2%；2024 年，中国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%。相比之下，其他自动化产品受 OEM 市场表现不佳以及项目型市场投资放缓的影响，普遍呈现下滑趋势。
未来 3 年中国自动化市场：“L” 型走势，机遇与挑战并存
MIR 睿工业预计，未来 3 年中国自动化市场将呈现 “L” 型发展趋势。从未来发展来看，中国自动化市场既拥有诸多有利因素，也面临一些不利因素。
有利因素：出海机遇与政策推动
中国制造业终端企业出海建厂的机会增加，特别是在汽车、锂电、3C 电子等领域，“一带一路” 国家的共建项目也为相关企业拓展了发展空间。国内设备换新政策的推进以及节能降碳改造带来了新机遇，新型城镇化建设的加速将进一步拉动自动化设备需求。此外，10 万亿元地方政府化债政策的实施，有助于缓解资金压力，拉动相关投资。
不利因素：地缘政治与市场不确定性
然而，不利因素同样不容忽视。地缘政治因素导致关税提升等贸易壁垒，阻碍了相关产品的出口。制造业外流现象依然存在，部分外资企业将生产环节转移至其他国家或地区。房地产市场的止跌回稳仍存在不确定性，影响了相关产业链的发展。中国国内消费恢复相对较慢，消费降级趋势导致市场需求不足，价格下行压力增大。
总体来看，中国自动化市场在经历连续两年的负增长后，未来发展充满机遇与挑战。MIR 睿工业乐观预测 2025 年中国自动化市场同比增长 2% 左右，悲观预测 2025 年中国自动化市场同比增长 - 3%~ - 5% 左右。行业需积极把握有利因素，努力应对不利因素，以推动自动化市场的平稳健康发展。
未来 3 年影响自动化行业的相关政策解读
MIR 睿工业通过分析未来三年影响中国自动化市场发展的各种因素，绘制出 2025 - 2027 年影响自动化行业的相关政策一览表。整体而言，换新政策主要聚焦于经济命脉和国计民生相关的行业。目前，央企和国企的招标文件中普遍要求国产化率达到 50% 以上，风机、水泵、空压机、皮带等设备已基本实现全面国产化。这些政策将对自动化行业的发展产生深远影响，行业参与者需密切关注政策动态，及时调整发展战略。
文章来源：搜狐